Отмечено снижение кредитования бизнеса в Хакасии

19.12.2019

В Экспобанке сообщили, что в Сибирском федеральном округе кредитный портфель банка существенно не изменился. «На данный момент мы работаем с большим пулом постоянных клиентов. В этом году банком утверждена обновленная стратегия развития сети, в рамках которой появился фокус на сегмент МСБ. Мы уверены, что портфель будет расти»,– говорит Анна Богданова.

С верой в хорошее

Динамика кредитования отрицательно коррелирует с динамикой «просрочки», говорит Александр Осин. В то же время явных признаков поддержки заемщиков и банков со стороны регуляторов нет, указывает он. В недавнем интервью немецкой газете Handelsblatt глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк не наращивает объем кредитов юрлицам из-за высокого уровня закредитованности многих компаний и недостаточной их прозрачности, отмечает Александр Осин. «При этом, помимо антироссийских санкций, проблемой также являются низкие темпы роста экономики. Темпы роста банковского сектора выше экономики в целом, то есть скромные темпы экономического роста ограничивают возможности банков»,– говорит эксперт.

При этом объем просроченной задолженности в Сибири по итогам трех кварталов 2019 года составил около 163 млрд руб., что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года, рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По итогам года объем просрочки в сегменте МСБ будет варьироваться в пределах 160–165 млрд руб., что аналогично показателям 2018 года, полагает он, отмечая в то же время волатильность от месяца к месяцу ситуации с просрочкой. Лидерами по объему просроченной задолженности, по данным НАПКА, являются Алтайский край (+16,9% за год) и Кемеровская область (+52%). В Новосибирской области отмечено снижение просрочки на 20%. Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в таком сегменте бизнеса, как обрабатывающие производства (22% от общей просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе), в том числе производство пищевых продуктов. На второй позиции – оптовая и розничная торговля (19%), на третьей – строительство (15%), сообщили в НАПКА.

Долги малого и среднего бизнеса по выданным кредитам растут темпами не меньшими, чем предоставление займов предпринимателям. По данным Сибирского ГУ Банка РФ, с января по октябрь МСБ в Сибири увеличил кредиторскую задолженность на 9,7%, при этом долги ИП выросли на 17,5%. Объем задолженности крупных корпоративных заемщиков за этот период практически не изменился (+0,3%). В целом по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) объем кредитных обязательств клиентов перед банками вырос на 1,9% (до 2,1 трлн руб.).

Бизнес копит долг

Кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, государство субсидирует из федерального бюджета, напоминает он. Эти отрасли (сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь) широко представлены и уверенно себя чувствуют в Сибирском федеральном округе, отмечает Андрей Лобода. «К тому же сегодня между банками идет нешуточная борьба за наполнение кредитного портфеля МСБ»,– говорит он.

В Сибири сектор кредитования МСБ и ИП начал демонстрировать признаки жизни еще в 2017 году, но вернуться к отметкам 2013 года пока не удается, хотя шансы есть, говорит руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: «На фоне уверенного снижения ключевой ставки ЦБ снижаются и ставки по кредитам, к тому же активнее действуют льготные программы кредитования от крупных государственных и региональных банков».

Старший вице-президент, управляющая Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук также говорит о существенном росте кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2019 года. «Кредитный портфель по МСБ с начала года вырос на 77%, гарантийный – почти на 30%. Выросло и количество открытых расчетных счетов МСБ: за девять месяцев их было отрыто более 5 тыс., а объем активной клиентской базы на сегодняшний день составляет более 15 тыс. клиентов»,– говорит она. Ирина Демчук отмечает, что изменения в сегменте МСБ в основном произошли благодаря госпрограммам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в 2019 году были значительно расширены.

Развитие корпоративного кредитования в Сибирском федеральном округе замедлилось: за девять месяцев 2019 года объем выданных кредитов бизнесу в СФО снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом рост задолженности составил 1,9%. По оценкам ЦБ РФ, в основном на общую ситуацию в Сибири повлияло сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кузбасса из-за падения мировых цен на уголь. На фоне сокращения кредитования крупных корпоративных заемщиков растет выдача займов малому и среднему бизнесу. Банки сегодня вынуждены искать новые, еще не «закретидованные» ниши на рынке, пусть и более рискованные в плане возврата средств.

ЦБ отмечает замедление роста кредитования крупных корпоративных заемщиков (–2,6% к показателям 2018 года) и рост выдачи займов в сегменте малого и среднего бизнеса (+5,4%). При этом кредитование индивидуальных предпринимателей выросло на 17,1%. «Мы наблюдаем рост кредитной активности наших корпоративных клиентов. Так, за девять месяцев 2019 года кредитный портфель юрлиц Сибирского банка Сбербанка России увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего (на 19,2%) вырос кредитный портфель клиентов малого бизнеса»,– говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов. При этом он отмечает, что портфель сегмента «крупнейший бизнес» также существенно увеличился по сравнению с прошлым годом – на 6,8%.

Дело за малым

Сейчас собственники взвешенно подходят к вопросу кредитования, не начинают множество новых проектов одновременно и не планируют активных действий по капитальным вложениям, говорит управляющая филиалом Экспобанка в Новосибирске Анна Богданова. «Если предприниматели и идут на риск, то стараются найти взвешенные способы привлечения средств, и это, скорее всего, долгосрочный тренд, который не изменится в ближайшее время»,– полагает она. Кроме того, конкуренция в банковском секторе растет: если раньше основная борьба за клиентов происходила между банками из топ-5, то в этом году к ним присоединились и другие игроки рынка, отмечает госпожа Богданова. Эта борьба ведется в основном именно за действующих клиентов, что приводит к рефинансированию долгов и, конечно, не влечет за собой увеличения объема кредитования, говорит она.

Наиболее быстро растущие отрасли по объемам взятых кредитов – производство пищевых продуктов (+5,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (+75,2%). Самый большой рост кредитования отмечен в сфере производства транспортных средств и оборудования – более чем в два раза. Кредитование сельского хозяйства в 2019 году выросло на 29,4%.

Также в числе аутсайдеров по объемам кредитования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (–25,7%). А вот обрабатывающая промышленность в Сибири привлекла больше кредитов, чем в прошлом году (+4,2%), хотя химическое производство, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, целлюлозно-бумажное производство и обработка древесины существенно «просели» по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Основное влияние на ситуацию с кредитованием экономики в округе оказало сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кемеровской области в связи с падением мировых цен на уголь, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. По данным ЦБ РФ, выдача кредитов предприятиям, работающим в сфере добычи полезных ископаемых, сократилась на 56,7%. Еще летом этого года, как сообщал „Ъ», угольные компании заявили о сокращении годовых планов по добыче. По данным за первое полугодие, энергетический уголь снизился в цене на мировом рынке на 54%. Он вытесняется из европейской генерации в условиях теплой зимы, подешевевшего газа и роста цен на выбросы СО2, сообщал „Ъ». Несмотря на привлекательные цены на уголь в Азии, увеличение экспорта в восточном направлении затруднительно из-за ограничений транспортной инфраструктуры.

Объемы кредитования корпоративных заемщиков в Сибирском федеральном округе сократились по итогам девяти месяцев 2019 года: объем выданных кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям уменьшился на 0,3% (до 1,707 трлн руб.), сообщили в Сибирском главном управлении Банка России. При этом наибольшее снижение по объемам выданных кредитов отмечено в Кузбассе (–46,1%). Также отмечено снижение кредитования бизнеса в Хакасии (–3,6%) и Туве (–2,6%). Регионы, где отмечен наибольший за этот период рост кредитования, – Республика Алтай (+49,6%), Красноярский край (+35,3%) и Томская область (+30,3%). Рост кредитования предприятий в Новосибирской области составил 4,7%.

Угольная доля

Впрочем, в прогнозах на ближайшее будущее эксперты склонны к сдержанному оптимизму и ожидают постепенного (в пределах 1-2%) ускорения прироста кредитования. По данным опросов, проводимых Банком России, в ближайшее шесть месяцев банки, работающие на территории Сибирского федерального округа, ожидают смягчения условий кредитования как для крупного бизнеса, так и для представителей МСП, говорят в Сибирском ГУ Банка России. Как следствие, в четвертом квартале этого года кредитные организации ждут роста спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики, считают в управлении. Банки надеются как минимум сохранить взятые ими темпы кредитования. «Мы рассчитываем, что те тренды и темпы роста, которые имели место в течение первых девяти месяцев, сохранятся и до конца года»,– говорит Сергей Кузнецов. Ирина Демчук уверена, что банк продолжит рост по кредитному портфелю предприятий. «Думаю, что при благоприятном развитии рынка и ситуации в экономике мы увидим рост рынка кредитования бизнеса. Но плавный и постепенный»,– говорит она.

Комментарии 0

Последние новости

10.07.2025

В Хакасии экстренно собирают рыболовные сети для бойцов СВО
Снасти помогают участникам спецоперации бороться с вражескими дронами.

10.07.2025

Сотрудница главного музея Хакасии побывала в летней школе инклюзивных практик
Попасть туда хотели 150 человек, но организаторы выбрали ли 35 специалистов.

10.07.2025

Некоторые жители Саяногорска останутся без воды
Горячее водоснабжение отключат ради ремонта.

10.07.2025

Главы районов Хакасии просят помощи у Сергея Сокола
К председателю Верховного Совета обратились главы Таштыпского и Ширинского районов.

10.07.2025

МегаФон объявил о запуске новых ЦОДов
МегаФон построил два центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге и Твери.

10.07.2025

Главой Черногорска хотят стать 8 человек
Сегодня ТИК Черногорска о своем желании участвовать в выборах уведомили три потенциальных кандидата.